未来养猪企业或将邂逅“黄金十年” 发布日期: 2014/10/11 |
中国猪肉的产量在全球占比最大,2013年,生猪存栏47411万头,比上年下降0.4%;生猪出栏71557万头,比上年增长2.5%。近30多年来,生猪业经历快速发展阶段步入规模兼并调整期。未来将是“规模为王”、“资金为王”、“剩者为王”的天下。未来规模养猪企业或将邂逅生猪养殖的“黄金十年”。
一、中国猪业基本状况
1. 中国生猪产业体量巨大,猪肉是第一肉类,禽肉发展速度最快;
2. 经过30年的高速发展,生猪产业的发展速度逐步放缓;
3. 生猪产业处于失衡状态下的供过于求:
区域分布的不平衡及再布局,东北成养殖新区;经济发达及养殖密集地区向山区边远地区转移,成生猪养殖调整区;
规模、技术水平和设备条件的不平衡;
产品结构的不平衡,前15大养猪企业的市场份额不足3%;
政府、行业和企业在战略和战术层面上的不平衡;
4. 中国已连续7年成为猪肉产品的净进口国;
5. 过去30年中国人均肉类消费量增长4倍,热鲜肉仍统治市场,但冷鲜肉的步伐将加快发展,消费者需求决定未来生产的数量和质量;
6. 规模化发展只在同步提升效率的情况下才有意义。
二、2014年生猪产业发展综述
1. 生猪价格:
活猪价格历史性地从新年伊始就下跌,2014年猪价总体低于2013年,甚至在上半年大部分时间里低于5年平均价格,2014年上半年猪价遭遇新低;
2. 生猪生产:
能繁母猪存栏再创新低,但仔猪供应减幅不大;
生产成本虽有小幅降低,但总体仍处高位,生猪养殖成本连续36个月超过13元/公斤,饲料成本多年来一直保持增长,垫高了总成本的基础,仔猪成本由于疫病和低效母猪的存在而剧烈波动,是总成本波动的根源;
全年生猪养殖平均亏损10元/出栏猪,生猪养殖利润连续三年处于低迷状态;
预计2014年四季度生猪出栏量18445万头,猪肉产量1426万吨,同比分别下降2.6%和4.6%;预计2014年全年生猪出栏7.2亿头,猪肉产量5539万吨,分别增长0.5%和0.8%,胴体重76.9公斤,增加0.3%;
3. 猪肉消费:
全年预计猪肉和副产品进口量减少;
热鲜肉仍是最主要的消费方式;
深加工猪肉产品成为肉类企业的关注点;
4. 生猪生产仍处于供过于求的状态,消费、环保、效率、资金成为去产能的四大决定因素;
5. 2013年应该开始去产能被推迟到了2014年,其结果将在未来3年逐步显现。
三、2015生猪产业展望及结论
1 .2015上半年能繁母猪存栏将逐步恢复;
2. 仔猪供应量由于2014年能繁母猪存栏减少而相应减少;
3. 上半年生猪价格整体会同比上涨;
4. 但饲料成本和仔猪成本均有不同程度上涨,加之环保成本的增长,总体养殖成本将有较大幅度增长;
5. 养殖利润同比降增长,预计利润率将达到10%以上;
6. 猪肉和副产品进口量预计同比减少或保持平稳,出口量将可能因为俄罗斯市场的开放而增长;
7. 由于2014年全年亏损,加之饲料价格的不断提升,实际饲养中的饲料品质和管理水准均有不同程度的降低,生猪体况不佳,导致自体免疫能力下降。2015年春季的疫病发生风险加大。 |